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Tu CRM está instalado pero no implementado
Vendedores lo usan como agenda. No hay etapas que reflejen el ciclo real. Reportes que nadie lee.
Automatización de Ventas · Monterrey
CRM con etapas reales, WhatsApp Business API integrado, nurturing automático y dashboards que ventas usa el lunes. Cero lock-in.
El problema
Patrones repetidos en equipos comerciales B2B de Monterrey con CRM ya instalado pero subóptimo.
Vendedores lo usan como agenda. No hay etapas que reflejen el ciclo real. Reportes que nadie lee.
Mensajes a celulares personales. Cero registro en CRM. Lead se pierde después del horario laboral.
Cada vendedor escribe el mismo email de seguimiento. Sin secuencias por etapa, sin scoring, sin re-engagement.
Forecast que no concuerda con cierres. Sin reglas claras de avance entre etapas, todo es "warm lead".
Cómo lo resolvemos
Discovery + sprints + handoff. Sin "implementación express" que solo es renombrar campos.
Discovery con tu equipo comercial para mapear etapas reales (no las del template). Custom fields por industria.
Cada conversación queda registrada en el deal. Plantillas aprobadas, asignación por carga, escalación automática.
Secuencias específicas por industria y etapa de funnel. Re-engagement de leads fríos. Lead scoring conectado.
Dashboard ejecutivo (forecast, conversión, ciclo), y dashboard de vendedor (mis tareas hoy, mis deals en riesgo).
Preguntas frecuentes
Default: HubSpot (mejor balance feature/precio para B2B mid-market). Pipedrive si el equipo prefiere simplicidad. Salesforce solo si ya tienen otra integración. Zoho para precios bajos. Cero lock-in: las licencias quedan a tu nombre.
Implementación inicial: $120,000 - $250,000 MXN según alcance. Retainer mensual de operación: $30,000+ MXN. Más licencias del CRM (que pagas tú directo).
No. La API es enterprise (multi-agente, integración CRM, plantillas aprobadas Meta). Business app normal es para 1 persona. Implementamos la API con proveedores BSP (360dialog, Twilio, MessageBird).
Sí, al inicio. Por eso el sprint 1 es co-diseño con ellos: mapeamos su flujo real, no les imponemos un template. Adopción medida en sprint 2-3.
No. Cero lock-in. Las cuentas, datos, integraciones y configuración quedan a tu nombre. Si algún día cambias de agencia, todo migra contigo.
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